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今天早上,当我们的一位用户试图通过“导入费用”>从文件导入她的收据时,她收到了以下消息:
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你的金融机构可能会允许你将信用卡账单下载到你的电脑上。然后你可以将这些费用上传到你的费用报表中。
使用此功能:
1.访问你的金融机构的网站,登录你的账户。
2.获取你的信用卡信息。
3.将文件下载到您的计算机。
注意:费用接受OFX和QFX文件格式。(Quicken和Microsoft Money常用这些格式。)Concur目前不接受借记卡交易。此外,文件必须小于等于500kb。
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当她试图上传收据时,系统告诉她只能上传后缀名为。ofx和。qfx的文件。
有人经历过吗?
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当我试图手动上传.ofx文件到一个新的索赔时,我也遇到了这个问题。
我没有得到任何错误消息。相反,当我点击“上传”时,什么都没有发生。我试过Chrome、Edge和ie浏览器。
有什么解决办法吗?
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从你的帖子来看,你似乎在讨论两件不同的事情。你说他们去了文件中的进口费用>。这是从您的银行机构访问您的信用卡费用,并通过.qfx或.ofx文件上传它们。但你说当用户上传收据时他们收到了消息。
你能解释一下用户到底想做什么吗?用户不会通过Import Expenses>From File选项上传收据,你的帖子让它听起来像是用户在做的。
多一点信息能帮我更好地回答你的问题。
谢谢你!
凯文
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我们是新的Concur,我试图从一个QFX文件上传我的费用,正如上面提到的其他人。在我从conor收到的指示中,它说当我点击进口费用时,我应该看到“来自文件”和“可用费用”。这两个选项我都没有。我点击进口费用,什么都没有发生。作为一名管理员,我需要修改政策,以便我们可以导入费用吗?
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大多数情况下,您需要打开该选项以允许这种类型的导入。您可以在费用管理>站点设置中找到设置。我提供了一个截图给你。
我希望这有帮助,
凯文
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好的,谢谢你的截图。这很有帮助。我给你发了一张我们专业配置选项的截图。你所处的是所谓的标准配置。
您目前可以选择允许员工将其个人信用卡链接/同步到SAP Concur配置文件。在你的第一个截图中,寻找一个“信用卡消费”的选项。您可以在这里与SAP Concur同步您的个人卡。这样做的目的是把你个人卡上的所有交易都记录下来。它不是导入一个. qfx文件。
同步卡的说明非常简单。给消费信用卡链接点击和同步你的卡。看看这对你有什么作用。
如果你有什么问题请告诉我。
凯文
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如果您具有Professional配置,则可以使用该设置允许员工通过上传. ofx或. qfx文件手动导入事务。
凯文