不再能够“从文件”导入费用

[MelissafromMD]

今天早上，当我们的一个用户试图通过“导入费用”>从文件导入她的收据时，她收到了以下消息:

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你的金融机构可能允许你下载你的信用卡费用到你的电脑。然后你可以将这些费用上传到你的费用报告中。

使用此功能:

1.访问您的金融机构的网站，并登录到您的帐户。
2.访问您的信用卡信息。
3.将文件下载到您的计算机。
注意:Expense接受OFX和QFX文件格式。(Quicken和Microsoft Money通常使用这些格式。)Concur目前不接受借记卡交易。此外，文件必须小于等于500 KB。

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当她试图上传收据时，系统告诉她只能上传扩展名为。ofx和。qfx的文件。

有人有过这样的经历吗?

[richardjobling]

当我试图手动上传一个.ofx文件到一个新的索赔时，我也遇到了这个问题。

我没有得到任何错误消息。相反，当我点击“上传”时，似乎什么都没有发生。我试过Chrome、Edge和ie浏览器。

有什么解决办法吗?

[KevinD]

从你的帖子来看，你似乎在讨论两件不同的事情。你说他们去导入费用>从文件。这是从你的银行机构获取你的信用卡费用，并通过。qfx或。ofx文件上传它们。但你又说当用户上传收据时他们收到了消息。

所以，你能解释一下用户到底想做什么吗?用户不会通过Import Expenses>From File选项上传收据，你的帖子让它听起来像用户在做。

再多一点信息就能帮助我更好地回答你的问题。

谢谢你！

凯文

[Tcrawley]

我们是Concur的新用户，我正试图从QFX文件上传我的费用，就像上面提到的其他人一样。在我从conor收到的指示中，它说当我点击Import Expenses时，我应该看到“from File”和“Available Expenses”。这两个选项我都没有。我点击进口费用，什么也没发生。作为一名行政人员，我需要修改政策，这样我们就可以进口费用了吗?

[KevinD]

您很可能需要打开该选项来允许这种类型的导入。您可以在费用管理>站点设置中找到设置。我给你提供了一张截图。

我希望这能有所帮助，

凯文

[Tcrawley]

我没看到费用管理在哪里?我和另外两名财务人员是行政人员。我怎么看这个选项?我觉得我离成功很近了!!

[Tcrawley]

你好，我想我找到了，但问题是没有框来勾选或取消声明。

[KevinD]

好的，谢谢你的截图。它帮助很大。我给你发了一张我们专业配置选项的截图。你在所谓的标准配置上。

您目前可以选择允许员工将其个人信用卡链接/同步到SAP Concur配置文件。在你的第一个截图中，寻找一个选项说费用信用卡。您可以在这里将您的个人卡与SAP Concur同步。它的作用是把你所有的交易从你的个人卡。它没有导入. qfx文件。

同步卡片的方法非常简单。给消费信用卡链接点击和同步您的卡。看看这对你有什么用。

如果你有什么问题就告诉我。

凯文

[Tcrawley]

谢谢你凯文的帮助!

[Tcrawley]

嗨,凯文,

最后一个问题。我的经理问我们是否有专业版的Concur和标准版的Concur，那我们是否能够手动导入信用卡费用，还是我们仍然需要使用你上面提到的个人信用卡选项?

[KevinD]

如果您拥有Professional配置，则可以使用该设置允许员工通过上传. ofx或. qfx文件手动导入事务。

凯文