@PamF我可以帮你。从SAP Concur主屏幕,您应该可以在屏幕顶部看到费用。点击费用。它将带您进入“管理费用”屏幕。现在,很容易错过,但就在屏幕顶部附近的黑色条下方,您应该可以看到文字处理器旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择流程报告。这将带您进入对报告进行最终批准的屏幕。一旦批准,他们将进入一批,在该批结束后进行报销。
我希望这对你有所帮助。如果你有任何问题,请告诉我。
凯文
在某种程度上,是的,但不是你提到的那种。在将报告发送到Concur中的Processor之前,我们仍然需要经理的批准,从那里可以分批付款,但在许多领域中,在报告进展到实际经理进行批准之前,我们确实需要使用预先批准步骤。
此外,在我详细介绍之前,我们正在审批路由设置中使用[Manager>Authorized Approver>Processor]选项。
我们在美国各地有许多办事处,其中超过一半的办事处采用财务预批准流程(这不是必需的)。基本上,预批准人是在Concur中设置的,批准限额为1美元。然后将其设置为该位置所有员工的默认审批人。当员工向他们提交报告时,他们确保正确的编码与预算相符,询问进一步的信息(业务目的、评论等),检查收据,并通常确保一切正常。
完成该步骤后,预批准人然后使用“批准流”菜单选项将报告发送给员工的主管进行批准。我们使用“审批流”菜单选项,在该选项中,他们在授权审批步骤之前添加用户添加的审批步骤(而不是“批准并转发”),以避免审批限制问题。
如果预批准人尝试使用“批准并转发”将报告发送给经理,并且报告超出了经理的批准限制,则他们将无法执行此操作。这样,他们的经理仍然可以批准它,但如果他们的授权级别不够高,它仍将进展到他们自己的批准者。
它在我们的组织中运行得非常好,但这是一个非常手工的过程。预批准人必须自己维护员工-主管关系列表,并且他们正在为其批准的每个报告手动输入该信息。我们之前曾与Concur讨论过构建一个定制,我们可以将其分配为自动,并可能在今年触发该定制。定制将允许我们为每个用户分配两个审批人,并且审批流将是唯一的,即使许多用户的预审批人是相同的。
这将不同于[Manager > Second Approver > Processor]选项,因为它仍将使用授权级别,而[Manager > Manager's Manager(至多5个级别)> Processor]选项,因为预审批者的经理大部分将不是提交者的经理。
不管怎样,这就是我们的工作。希望这是有帮助的。如果你有任何问题,请告诉我;谢谢!
我们完全按照你所描述的使用工作流,它对我们来说工作得很好。
AP处理者正在审查:
对于这些项目,AP处理器比审批经理更了解什么是正确的,因此以这种方式安排工作流是有意义的。以前,我们首先得到经理的批准,但发现AP处理器将许多报告发回给员工,然后经理必须重新批准。现在,负责审批的经理只拿到“干净”的费用报告需要审批。
这对AP处理器来说有点费劲,因为我们正在有效地审核每一份报告。然而,我们是一个小型组织,每月仅获得80份费用报告的许可,很少超过。
@PamF我可以帮你。从SAP Concur主屏幕,您应该可以在屏幕顶部看到费用。点击费用。它将带您进入“管理费用”屏幕。现在,很容易错过,但就在屏幕顶部附近的黑色条下方,您应该可以看到文字处理器旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择流程报告。这将带您进入对报告进行最终批准的屏幕。一旦批准,他们将进入一批,在该批结束后进行报销。
我希望这对你有所帮助。如果你有任何问题,请告诉我。
凯文
非常感谢你!我找到了!如果我是会计批准人,我还可以代表其他人行事吗?我正试图按照批准的报告进行测试,但运气不太好!
非常感谢你的帮助!
帕姆
@PamF我发现测试审批流程的最佳方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为同样具有Processor权限的提交者分配的管理器。通过这种方式,您可以作为提交者登录,创建报表,提交报表。然后,作为管理器登录并批准报告,这将把报告放入Processor队列中。由于管理器具有处理器权限,因此不需要注销和使用第三个用户登录。
我希望这是有道理的。我通常不建议以另一个用户的身份代理,因为尽管您以其他用户的身份代理,Concur仍然会将您的姓名标记为实际创建报告的人。然后当你去批准它时,你会收到一条消息说你不能批准你自己的报告。最好只使用两个不同的用户帐户来测试批准流程。
凯文
你好@fbromeiro有三个不同的人(2个在Concur, 1个在Appzen)告诉我,他们不能改变工作流,让经理在报告提交给Appzen之前查看报告。看来你已经有办法做到了。你愿意分享你的成功吗?我会很感激的!
谢谢你,@fbromeiro!我和AppZen的客户经理分享了这一点,她坚称这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的客户经理的名字(你可以直接在amckelvy@hollandpartnergroup.com上给我发邮件),这样我就可以把他们两个放在同一个页面上。非常感谢!