@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入管理费用屏幕。现在,它很容易被忽略,但就在屏幕顶部附近的黑色条下面,在Expense下面,你应该看到文字处理器,旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到对报告进行最终批准的屏幕。一旦批准,他们进入一个批次,一旦该批次关闭偿还。
我希望这能有所帮助。如果你有什么问题请告诉我。
凯文
在某种程度上,是的,但不是你提到的那种。在将报告发送给处理器之前,我们仍然需要得到经理的批准,然后从处理器分批支付,但在许多领域,我们在报告提交给实际经理审批之前使用了预先批准步骤。
此外,在详细介绍之前,我们在审批路由设置中使用[Manager > Authorized Approver > Processor]选项。
我们在美国有很多地方,超过一半的地方采用了财务预批准流程(这不是必需的)。从本质上讲,预先审批人在Concur中设置了1美元的批准限制。然后将它们设置为该位置所有员工的默认审批人。当员工向他们提交报告时,他们会确保正确的编码与预算相符,询问进一步的信息(商业目的,评论等),检查收据,并基本上确保一切都井然有序。
在这一步之后,预先审批人使用Approval Flow菜单选项将报告发送给员工的主管进行审批。我们使用审批流程菜单选项,在授权审批步骤(而不是批准和转发)之前添加用户添加的审批步骤,以避免审批限制问题。
如果预审批人试图用Approve & Forward将报告发送给经理,而该报告超出了经理的批准限制,他们将无法发送。这样,他们的经理仍然可以批准它,但如果他们的授权级别不够高,它仍然会进展到他们自己的审批人。
它在我们的组织中工作得很好,但它是非常手工的过程。预先审批人必须自己维护一份员工-主管关系列表,并且为他们批准的每个报告手动输入该信息。我们之前已经和Concur讨论过建立一个自定义,我们可以将其分配为自动的,并可能在今年启动它。定制将允许我们为每个用户分配两个审批人,并且审批流程将是唯一的,即使许多用户的预审批人是相同的。
这与[Manager > Second Approver > Processor]选项不同,因为它仍将使用授权级别,而[Manager > Manager's Manager(最多5个级别)> Processor]选项则不同,因为预审批人的经理通常不是提交者的经理。
总之,我们就是这么做的。希望这对大家有帮助。如果你有任何问题,请告诉我;谢谢!
我们使用的工作流程完全按照您所描述的那样,它对我们来说工作得很好。
AP处理器正在审查:
对于这些项目,AP处理器比审批经理更能理解什么是正确的,所以这样安排工作流是有意义的。以前,我们先得到经理的批准,但发现很多报告都是由AP处理器发回给员工的,然后经理必须重新批准。现在,负责审批的经理只需要审批“干净”的费用报告。
这对于AP处理器来说有点费力,因为我们要有效地审计每一个报告。然而,我们是一个小机构,每月只获准提交80份费用报告,很少有人超过这个数字。
@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入管理费用屏幕。现在,它很容易被忽略,但就在屏幕顶部附近的黑色条下面,在Expense下面,你应该看到文字处理器,旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到对报告进行最终批准的屏幕。一旦批准,他们进入一个批次,一旦该批次关闭偿还。
我希望这能有所帮助。如果你有什么问题请告诉我。
凯文
@PamF我发现测试审批工作流的最好方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为提交者分配的管理器,它也具有处理器权限。通过这种方式,您可以作为提交者登录,创建报告,提交报告。然后,以管理员身份登录并批准报告,这将把报告放入Processor队列中。由于管理员拥有处理器权限,因此不需要注销并使用第三个用户登录。
我希望这是有意义的。我通常不建议以其他用户的身份代理进来,因为尽管您以其他人的身份代理进来,Concur仍然会将您的名字标记为实际创建报告的人。然后,当您去批准它时,您会收到一条消息,说您无法批准自己的报告。最好只有两个不同的用户帐户来测试审批过程。
凯文
你好@fbromeiro三个不同的人(两个在Concur,一个在Appzen)告诉我,他们不能改变工作流程,让经理在报告进入Appzen之前查看报告。看来你已经找到办法了。你愿意分享你的成功吗?我会很感激的!
谢谢你,@fbromeiro!我将此分享给AppZen客户经理,她坚持认为这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的客户经理的名字(你可以直接发邮件到amckelvy@hollandpartnergroup.com),这样我就可以让他们两人在同一页上。非常感谢!