@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕顶部看到费用。点击费用。它将带您进入“费用管理”屏幕。现在,它很容易被忽略,但在屏幕顶部靠近Expense的黑色条下方,您应该会看到带有下拉箭头的字Processor。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到屏幕,在这里,报告将得到最终批准。一旦批准,他们进入一个批次,一旦该批次关闭,报销。
我希望这能有所帮助。如果你有任何问题,请告诉我。
凯文
在某种程度上,是的,但不是你所说的那种。在报告被发送到Concur中的处理器之前,我们仍然有经理的批准,从处理器中它被批处理并支付,但我们确实在许多领域使用了预批准步骤,在它进展到实际的经理批准之前。
另外,在详细介绍之前,我们在审批路由设置中使用了[Manager > Authorized Approver > Processor]选项。
我们在美国有很多地方,超过一半的地方使用了金融预批准程序(这不是必需的)。基本上,在Concur中设置了预审批者,审批限额为1美元。然后将它们设置为该位置上所有员工的默认批准者。当员工向他们提交报告时,他们会确保正确的编码以匹配预算,询问进一步的信息(业务目的,评论等),检查收据,通常确保一切都是有序的。
在此步骤之后,预审批者然后使用Approval Flow菜单选项将报告发送给员工的主管审批。我们使用了Approval Flow菜单选项,他们在授权审批步骤之前添加了用户添加的审批步骤(而不是批准和转发),以避免审批限制的问题。
如果预审批者试图向具有Approve & Forward的经理发送报告,并且该报告超过了经理的批准限制,那么他们将无法这样做。这样,他们的经理仍然可以批准它,但如果他们的授权级别不够高,它仍然会进展到他们自己的审批人。
这对我们的组织来说非常有效,但这是一个非常手工的过程。预审批者必须自己维护一个员工-主管关系列表,并且他们要为他们批准的每个报告手动输入该信息。我们之前已经和Concur谈过关于建立一个定制,我们可以把它分配为自动的,并可能在今年扣动扳机。自定义将允许我们为每个用户分配两个审批者,并且审批流程将是唯一的,即使对许多用户来说预审批者是相同的。
这将不同于[Manager > Second Approver > Processor]选项,因为它仍然使用授权级别,以及[Manager > Manager的Manager(最多5个级别)> Processor]选项,因为预审批者的管理器大多数情况下不会是提交者的管理器。
不管怎样,这就是我们所做的。希望这是有帮助的。如果你有任何问题,请告诉我;谢谢!
我们使用的工作流程完全像你描述的那样,它工作得很好。
AP处理器正在评估:
对于这些项目,AP处理器比审批经理更了解什么是正确的,因此以这种方式安排工作流是有意义的。以前,我们先得到经理的批准,但发现很多报告被AP处理器退回给员工,然后经理必须重新批准。现在负责审批的经理只需要“干净”的开支报告来审批。
这对AP处理器来说有点费劲,因为我们要有效地审计每一个报告。然而,我们是一个小组织,每个月只有80个费用报告,很少超过。
@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕顶部看到费用。点击费用。它将带您进入“费用管理”屏幕。现在,它很容易被忽略,但在屏幕顶部靠近Expense的黑色条下方,您应该会看到带有下拉箭头的字Processor。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到屏幕,在这里,报告将得到最终批准。一旦批准,他们进入一个批次,一旦该批次关闭,报销。
我希望这能有所帮助。如果你有任何问题,请告诉我。
凯文
非常感谢!我找到它了!如果我是会计批准,我是否也可以代表其他人行事?我正在按照已经批准的报告进行测试,但是没有太多的运气!
非常感谢你的帮助!
帕姆
@PamF我发现测试审批工作流的最好方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为提交者分配的管理器,它也具有Processor权限。通过这种方式,您可以以提交者的身份登录,创建报告,提交报告。然后,作为管理器登录并批准报告,这将把报告放入Processor队列中。由于管理器具有处理器权限,因此不需要注销并使用第三个用户登录。
我希望这能说得通。我通常不建议以另一个用户的身份进行代理,因为尽管您以其他人的身份进行代理,Concur仍然将您的名字标记为实际创建报告的人。然后当你去批准它时,你会收到一条消息说你不能批准你自己的报告。最好只使用两个不同的用户帐户来测试审批过程。
凯文
你好@fbromeiro有三个不同的人(2个在Concur, 1个在Appzen)告诉我,他们不能改变工作流程,让经理在报告提交给Appzen之前看到它。看来你已经找到了一种方法。你愿意分享你的成功吗?我会很感激的!
谢谢你,@fbromeiro!我把这个想法告诉了AppZen的客户经理,她坚持说这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的帐户经理的名字(你可以直接在amckelvy@hollandpartnergroup.com给我发电子邮件),所以我可以让他们两个在同一页上。非常感谢!