@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该会在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入费用管理界面。现在,很容易忽略它,但就在屏幕顶部靠近Expense的黑色条下方,你应该会看到文字Processor,旁边有一个小小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将带您进入最终批准报告的屏幕。一旦批准,它们进入一个批次,一旦该批次关闭,将得到偿还。
我希望这有帮助。如果您有任何问题,请告诉我。
凯文
在某种程度上,是的,但不是你提到的确切条款。我们仍然在报告以同意发送给处理器之前的经理批准,从中批量付款,但我们确实有许多领域我们在批准实际经理之前利用预批准步骤。
此外,在我进入太多细节之前,我们在批准路由设置中使用了[Manager>授权审批人>处理器]选项。
我们在美国有许多地点,其中一半以上利用了金融预审程序(它不是必需的)。基本上,预先批准者概括地设立,批准限额为1美元。然后将它们作为该位置的所有员工设置为默认审批人。当员工向他们提交报告时,他们确保正确编码匹配预算的内容,询问进一步的信息(经营目的,评论等),检查收据,通常确保一切顺利。
在这一步之后,预审批人然后使用Approval Flow菜单选项将报告发送给员工的主管进行审批。我们使用审批流程菜单选项,在授权审批步骤(而不是审批和转发)之前添加用户添加审批步骤,以避免审批限制问题。
如果预审批人试图通过Approve & Forward向经理发送一份报告,而该报告超过了经理的批准限制,他们将无法发送。通过这种方式,他们的经理仍然可以批准它,但是如果他们的授权级别不够高,它仍然会进展到他们自己的审批人员那里。
它对我们的组织工作得很好,但它是非常手动的过程。预先批准者必须自己维护员工监督员关系列表,并在他们批准的每份报告中手动进入该信息。我们之前曾经讨论过建立定制,我们可以将其分配到自动,并且可以在今年的触发器上拉动触发器。自定义将允许我们每名用户分配两种批准,即使预先批准者对大量用户相同,批准流程也会是唯一的。
这将不同于[Manager > Second Approver > Processor]选项,因为它仍将使用授权级别,而[Manager > Manager's Manager(至多5个级别)> Processor]选项,因为预审批者的经理大部分将不是提交者的经理。
无论如何,这就是我们所做的。希望这有用。如果您有任何疑问,请告诉我;谢谢!
我们完全按照您所描述的那样使用工作流程,它对我们工作正常。
AP处理器正在审查:
对于这些项目,AP处理器比审批经理更了解什么是正确的,因此以这种方式安排工作流是有意义的。以前,我们首先得到经理的批准,但发现AP处理器将许多报告发回给员工,然后经理必须重新批准。现在,负责审批的经理只拿到“干净”的费用报告需要审批。
对于AP处理器来说,这有点费力,因为我们要有效地审计每一份报告。然而,我们是一个小组织,每个月只有80份费用报告,很少超过。
@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该会在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入费用管理界面。现在,很容易忽略它,但就在屏幕顶部靠近Expense的黑色条下方,你应该会看到文字Processor,旁边有一个小小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将带您进入最终批准报告的屏幕。一旦批准,它们进入一个批次,一旦该批次关闭,将得到偿还。
我希望这有帮助。如果您有任何问题,请告诉我。
凯文
非常感谢!我找到它了!如果我是会计核准人,我是否也可以代表另一个人行事?我正试图跟踪批准的报告通过测试,但没有多少运气!
非常感谢你的帮忙!
帕姆
@PamF我发现测试审批流程的最佳方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为同样具有Processor权限的提交者分配的管理器。通过这种方式,您可以作为提交者登录,创建报表,提交报表。然后,作为管理器登录并批准报告,这将把报告放入Processor队列中。由于管理器具有处理器权限,因此不需要注销和使用第三个用户登录。
我希望这是有意义的。我通常不推荐代理为其他用户,因为尽管您代理为其他用户,但Concur仍然会将您的名字标记为实际创建报告的人。然后当你去批准它的时候,你会收到一条消息说你不能批准自己的报告。最好只有两个不同的用户帐户来测试审批过程。
凯文
你好@cotestacey
在我们公司,我们使用[User>Manager>Concur Detect (AppZen)>Processor (High Risk only)>Payment]
我也很想知道其他公司有什么举措。
你好@fbromeiro我被三个不同的人(2次同意和Appzen的1个)告诉我,他们无法改变工作流程,让经理在进入Appzen之前查看该报告。它似乎已经能够找到一种方法来做到这一点。你愿意分享你的成功吗?我会很感激!
你好@HPGamy。我相信它是可能的。我们公司自5月/ 2018年以来使用此工作流程(员工>经理> Appzen>付款)。
我自己没有进步的改变工作流程,这是由我们的请求与Appzen合作的同意工作人员建立的。
谢谢你,@fbromeiro!我和AppZen的客户经理分享了这一点,她坚称这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的客户经理的名字(你可以直接在amckelvy@hollandpartnergroup.com上给我发邮件),这样我就可以把他们两个放在同一个页面上。非常感谢!